Ekipa
Majhna, izkušena ekipa s skupno več kot 30 leti prakse v fiduciarnem svetovanju in upravljanju tveganj.
Vsaka stranka je dodeljena enemu svetovalcu, ki jo pozna od prvega sestanka do zadnjega priporočila.
V studiu Vidmar zavestno ohranjamo majhno ekipo: ne zato, ker bi si prizadevali ostati majhni, ampak ker verjamemo, da kakovost fiduciarnega svetovanja zahteva osebni odnos in globoko poznavanje vsake stranke. Naši svetovalci se ne rotirajo – ko vzpostavite odnos z enim od naših strokovnjakov, bo ta ista oseba koordinirala vse vidike vaše strategije. To pomeni manj napak, večjo doslednost in svetovalca, ki resnično razume vaše cilje. Od leta 2011 smo zaključili več kot 180 celovitih premoženjskih analiz za stranke po vsej Sloveniji.
Trije svetovalci, vsak z globoko specializacijo na svojem področju.
Aleš ima 20 let izkušenj v zasebnem bančništvu in fiduciarnem svetovanju. Specializiran je za strukturiranje premoženja in medgeneracijske prenose. Pred ustanovitvijo studia je delal v dveh mednarodnih bankah v Ljubljani in Zürichu.
Tina je certifcirana strokovnjakinja za upravljanje tveganj z več kot 12 leti prakse. Osredotoča se na analizo zavarovalnih ovojnic in pravnih struktur zaščite. Prej je svetovala večjim slovenskim podjetjem pri oblikovanju notranjih politik upravljanja tveganj.
Boštjan se ukvarja z dolgoročnim finančnim načrtovanjem in koordinacijo z davčnimi ter pravnimi svetovalci. Posebej specializiran je za EU regulatorno okolje in čezmejne premoženjske strukture za stranke z mednarodno razpršenostjo.
„Aleš je med dolgotrajnim postopkom razdelitve rodbinskega podjetja ostal miren, natančen in vedno dostopen. Ni nam samo povedal, kaj storiti – pojasnил je tudi, zakaj je določena struktura boljša za nas dolgoročno. To je razlika med svetovalcem in strokovnjakom, ki mu zaupate.“
— Vesna Petrič, Koper
Dogovorite se za uvodni sestanek v naših prostorih v Kopru ali na daljavo.
Kontaktirajte nas